Из Москвы в якутский город прибывает русский мужчина, чтобы возглавить музыкальную школу. Он намерен внести свои изменения, что приводит к конфликту с Мартой Григорьевной, директором детского хора. В эпоху перестройки народ саха сталкивается с вызовом, требующим переосмысления своей идентичности. Взаимодействие культур перерастает в мистическую связь между недавно враждовавшими персонажами. Марте предстоит выбрать между таинственным прошлым и зарождающейся любовью, которая обещает надежду на лучшее будущее.