В 1895 году Нижний Новгород находится в ожидании важнейшего торгового события — ежегодной ярмарки. Однако спокойствие и благополучие городского быта нарушает громкое преступление: убит состоятельный человек и лидер местного дворянства, Нефедьев. За расследование этого дела берется Алексей Лыков, детектив нижегородской полиции. По мере продвижения в расследовании он сталкивается с тёмными силами, которые превосходят его представления о зле. Чтобы одолеть их, Алексею предстоит рискнуть всем, что у него есть: и любовью, и честью, и даже собственной жизнью.