Маршал Василевский организовывает совещание в штабе Красной Армии с целью уничтожения японского объекта в Маньчжурии, который представляет серьёзную химическую угрозу. Важной задачей является предотвращение детонации складов с опасными веществами. На дальневосточную станцию прибывает поезд с военными, включая разведвзвод, которому поручено найти этот объект. В их числе сержант Сан Ли, известный как Саня, и его напарник Кузьмин, ранее изучавший восточные языки в институте. Для получения сведений о местоположении завода, разведчики должны добраться до Харбина и установить контакт с агентом по имени Рыбак. В команде также действует опытный агент Иван Журавлёв, который жаждет свести счеты с генералом Исимурой, виновником гибели его семьи десять лет назад. Исимура руководит заводом и концлагерем, где проводятся испытания смертоносных веществ на людях. Между Журавлёвым и Исимурой начинается смертельная схватка, так как японский полковник планирует взорвать подземные склады с химическим оружием, расположенные под объектом.